ESG für Fonds
Gesetzliche Vorgaben & aktuelle Diskussionen (+ Beispiele Art. 9 Fonds)
Seminarinhalte
Navigieren durch die ESG-Landschaft: Praxisnahe Einblicke für KVG, Portfoliomanager und Partner
Im Rahmen dieses Seminars erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick der Umsetzung der ESG-Vorgaben der EU in Deutschland. Kern des Seminars ist, die Konsequenzen für die Marktteilnehmer - speziell der KVG, aber auch Portfoliomanager und Auslagerungspartner – darzustellen und die Umsetzung in der Praxis zu erläutern. Neueste Entwicklungen und aktuelle Anpassungen des KAGBs werden selbstverständlich berücksichtigt.
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in Fondsgesellschaften, die sich mit dem Thema ESG beschäftigen oder in Umsetzungsprojekten sind. Auch Mitarbeiter im Vertrieb von Investmentfonds sind hier gut aufgehoben.
Termine:
18.04.2024 | 09:30-17:00 (Präsenz)
07.10.2024 | 09:30-17:00 (Präsenz)
Einführung
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Begriff ESG, Deutscher ESG-Fondsmarkt
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Überblick Anforderungen, EU Sustainable Finance Action Plan
Rechtlicher Rahmen
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Ziele und Aktivitäten der EU: Richtlinien und Verordnungen
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Offenlegungsverordnung
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Taxonomie-Verordnung
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Level 3 Leitlinien
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OGAW und AIFM ESG Vorgaben
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Was ist noch in Konsultation bzw. in Planung? Zeitschiene der Umsetzung
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Einfluß der ESA
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Report der Plattform on Sustainable Finance (PSF) zu Erweiterungsmöglichkeiten der Taxonomie
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Timeline EU
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Entwurf einer BaFin-Richtlinie für nachhaltige Investmentvermögen
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Deutsche Regulierung inkl. KAGB
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Fondsstandortgesetz (mit Bezug auf die Offenlegungs-VO und die Taxonomie-VO)
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Übersicht der Anpassungen hinsichtlich ESG
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ESG Informationspflichten
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Umsetzung der ESG-Vorgaben
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Geltungsbereich der beiden wichtigsten EU-ESG-Initiativen für Finanzmarktteilnehmer bzw. Finanzprodukte
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Anwendung am Beispiel eines Portfoliomanagers / KVG, Sorgfalt Anlageprozess
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Reporting PAI-Statement (Principal Adverse Impact Statement)
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Ausblick: Regulatorische Änderungen an den Produkten OGAW AIF (offen, geschlossen), Vertrieb/ Zielmärkte
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Was muss eine KVG umsetzen, um EU-ESG konform zu sein? Wichtige Aspekte bei der Umsetzung
Ihr Referent
Armin Jacobi
Geschäftsführer, Averroes Concept Lounge GmbH
Armin Jacobi ist Kenner sowohl des deutschen als auch des internationalen Investmentcontrollings und Risikomanagements. Neben seiner Kenntnis der Theorie und der gesetzlichen Rahmenbedingungen hat Herr Jacobi in zahlreichen Unternehmen in Deutschland, Luxemburg, England, Irland, Italien und der Schweiz bei der Reorganisation der Investmentcontrollings mitgewirkt.
Armin Jacobi studierte 1982-1988 Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität TH Karlsruhe und war in dieser Zeit wiss. Assistent am IBM Forschungslabor in Heidelberg und Mitarbeiter bei HP Böblingen. Nach seinem Start im Fraunhofer Institut 1988 war er im Zeitraum 1993 bis 2001 Vorstand der Aquin Group AG. 2001 gründete er die Averroes Concept Lounge GmbH. Weiteres: www.averroesconcept.de
ESG – ein Thema, das im „Flow“ ist. Entsprechend wichtig, ein Referent, der mit vielen Brancheninsidern spricht und diverse Umsetzungsprojekte in den Fondsgesellschaften verfolgt / begleitet.
Bettina Hesse-Völkel, Geschäftsführung ICEP GmbH
Ihre Ansprechpartnerin
Bettina Hesse-Völkel
Geschäftsführung ICEP GmbH
